Damietta era una città assediata. Nel delta del Nilo l’esercito crociato stringeva d’assedio la città, mentre dall’altra parte del fronte le truppe del sultano al-Malik al-Kamil, nipote di Saladino e sovrano d’Egitto, cercavano di resistere. Fu in quel luogo che arrivò Francesco d’Assisi, accompagnato da frate Illuminato. Aveva un proposito che, agli occhi dei crociati, appariva quasi inconcepibile: attraversare le linee nemiche, raggiungere il sultano e annunciargli il Vangelo.